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“十五五”是煤炭行業(yè)轉型的關(guān)鍵轉折期，未來(lái)的轉型路徑應聚焦高端化、數智化、綠色化、網(wǎng)絡(luò )化和安全化。

“今年，煤炭行業(yè)將呈現供需寬松格局主導下的結構性調整與產(chǎn)業(yè)升級，表現為產(chǎn)能集中度提升、智能化加速推進(jìn)、煤電聯(lián)營(yíng)與高端煤化工拓展并行的發(fā)展態(tài)勢”“供需總量趨于平衡但價(jià)格中樞下移、西部?jì)?yōu)質(zhì)產(chǎn)能集中釋放，行業(yè)轉型壓力與機遇并存”。在日前舉行的第十八屆中國國際煤炭大會(huì )上，多位與會(huì )專(zhuān)家從戰略視角，深入洞察煤炭行業(yè)發(fā)展新機遇，同時(shí)普遍看好我國煤炭的消費前景。

煤炭供給質(zhì)量提高

在中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì )副秘書(shū)長(cháng)張宏看來(lái)，當前煤炭行業(yè)深化供給側結構性改革，產(chǎn)業(yè)集中度提高，產(chǎn)業(yè)鏈融合加快，供給質(zhì)量提高，生產(chǎn)力水平顯著(zhù)提升。

“十年來(lái)，全國煤礦數量由2014年的1.5萬(wàn)處左右減少到2024年底的4300處左右，年產(chǎn)120萬(wàn)噸以上的大型現代化煤礦產(chǎn)量占全國的80%以上。此外，還建成特大型煤礦83處、產(chǎn)能達到每年13.6億噸，全國煤礦百萬(wàn)噸死亡率下降76.9%?！?張宏用一組數據展示煤礦安全生產(chǎn)取得的顯著(zhù)成效。

與此同時(shí)，煤炭產(chǎn)業(yè)基礎堅實(shí)，供應保障能力大幅提高?！懊禾坎蛇x業(yè)固定資產(chǎn)投資累計約4.5萬(wàn)億元，一大批現代化煤礦、智能化煤礦建成投產(chǎn)。全國煤炭產(chǎn)量連續8年實(shí)現快速增長(cháng)，由2016年的34.1億噸增至2024年的47.8億噸，凈增13.7億噸，增長(cháng)40.18%?！睆埡杲榻B。

在煤炭開(kāi)發(fā)布局方面，東、中、西梯級格局基本形成，晉陜蒙新等主產(chǎn)區地位凸顯。從電力供應角度看，當前我國已基本形成多元發(fā)展的清潔電力供應體系?！敖刂?024年底，全國全口徑發(fā)電裝機容量達33.5億千瓦，煤電近中期仍將承擔電量和電力保障的重要角色，遠期則向提供電力保障、給予系統轉動(dòng)慣量和靈活性支撐轉變，其運行方式也會(huì )因新能源發(fā)展而變化，新建煤電機組選型優(yōu)化與低碳化改造成為趨勢?！敝须娐?lián)專(zhuān)職副理事長(cháng)安洪光指出。

與會(huì )專(zhuān)家認為，隨著(zhù)煤炭市場(chǎng)化機制不斷健全，上下游合作基礎逐步完善，電煤長(cháng)協(xié)合同價(jià)格一直穩定在合理區間，發(fā)揮出維護煤、電兩個(gè)產(chǎn)業(yè)平穩運行的作用。

規模擴張轉向質(zhì)量?jì)?yōu)先

國家能源局發(fā)布的數據顯示，截至今年4月底，全國可再生能源發(fā)電裝機突破20億千瓦，同比增長(cháng)26%，“風(fēng)光”發(fā)電裝機突破15億千瓦，今年一季度超過(guò)火電成為主體電源；全國可再生能源發(fā)電量11202億千瓦時(shí)，發(fā)電量占比達到38%，其中“風(fēng)光”發(fā)電量7446億千瓦時(shí)，占比達25%，保供應、促轉型作用日益明顯。

“可再生能源發(fā)電裝機超過(guò)火電成為主體電源，是重大的歷史性轉折點(diǎn)?！眹鴦?wù)院發(fā)展研究中心研究員、國研智庫執行總裁周健奇坦言。

在此趨勢下，我國煤炭產(chǎn)業(yè)政策正由規模擴張向質(zhì)量?jì)?yōu)先轉變。張宏表示，未來(lái)的重點(diǎn)在于從主體能源向基礎性、調節性能源轉變，承擔兜底保障功能，確保能源安全?！霸诰G色低碳方面，將全面推動(dòng)煤電‘三改’聯(lián)動(dòng)，提高調峰與應急保障能力，借助現代化煤化工技術(shù)發(fā)展高端高附加值產(chǎn)品，并布局CCUS示范工程，推動(dòng)凈零排放項目?！?

中國宏觀(guān)經(jīng)濟研究院能源研究所原副所長(cháng)張有生強調，“十四五”時(shí)期嚴控煤炭消費增長(cháng)，“十五五”時(shí)期消費逐步減少，同時(shí)統籌煤電發(fā)展和保供調峰，加快現役煤電機組節能升級和靈活性改造，減少直至禁止煤炭散燒。

周健奇認為，“十五五”是煤炭行業(yè)轉型的關(guān)鍵轉折期，未來(lái)的轉型路徑應聚焦高端化、數智化、綠色化、網(wǎng)絡(luò )化和安全化?！案叨瞬皇敲つ扛叨?，而是更傾向于‘高匹配度’，供應能夠校準需求才是高端化發(fā)展的方向和趨勢?！?

價(jià)格下移但中長(cháng)期有支撐

當前，煤炭市場(chǎng)的供求體量不斷增大，煤炭的“產(chǎn)需錯配”傾向日漸強化，沿海地區煤炭需求潛力大，動(dòng)力煤消費的季節性彈性有增無(wú)減，沿海沿江地區動(dòng)力煤需求對外依存度偏高。在中國煤炭市場(chǎng)網(wǎng)副總裁李學(xué)剛看來(lái)，前幾年中國煤炭市場(chǎng)運行的環(huán)境不可復制，未來(lái)三五年中國煤炭消費總量將保持高位，煤炭供應端增量將逐漸放緩，市場(chǎng)化傾向將逐漸加強?！敖衲?，煤炭?jì)r(jià)格中樞繼續下移，但中長(cháng)期有支撐?！?

李學(xué)剛分享的一組數據顯示，2021—2024年，中國煤炭供應增速快、增量大，煤炭消費增速持續放緩，甚至縮量?！皬墓拖M看，煤炭市場(chǎng)明顯出現供大于求，不論是動(dòng)力煤價(jià)格還是煉焦煤價(jià)格，都從2023年開(kāi)始持續回落?！?

《中國能源報》記者了解到，從煤炭市場(chǎng)價(jià)格看，煤炭供求中“非常態(tài)”現象持續存在，各種價(jià)格“倒掛”，低熱值動(dòng)力煤賣(mài)不過(guò)高熱值動(dòng)力煤，煤炭進(jìn)口量連續兩年超預期增加，現貨煤價(jià)長(cháng)時(shí)間下行并“破位”。

“今年以來(lái)，動(dòng)力煤價(jià)繼續下挫，這是由于2024年四季度供大于求‘后遺癥’的影響，但今年前四個(gè)月原煤產(chǎn)量增速顯著(zhù)加快。暖冬、經(jīng)濟因素和清潔能源發(fā)電量增加致使煤炭消費萎縮，前四個(gè)月進(jìn)口動(dòng)力煤縮減程度低于預期?！?李學(xué)剛分析。

那么，今年下半年煤炭市場(chǎng)走向如何？

與會(huì )專(zhuān)家分析，雖然市場(chǎng)供大于求，但我國煤炭消費前景仍然樂(lè )觀(guān)。其中，動(dòng)力煤消費需求前景可期，發(fā)電用動(dòng)力煤增速將逐漸放緩，清潔能源上網(wǎng)和投資將受到“136號文”影響。今年5月之后清潔能源發(fā)電量增速將確定性放緩，火電對電力供應的保障作用短期內難以撼動(dòng)。今年原煤產(chǎn)量將呈現“先增后穩，增量有限”態(tài)勢。

進(jìn)口煤炭方面，與會(huì )專(zhuān)家認為，隨著(zhù)我國煤炭進(jìn)口進(jìn)入收縮通道，世界煤炭貿易格局難以支持進(jìn)口量持續增加，加之擾動(dòng)煤炭進(jìn)口因素較多，低熱值動(dòng)力煤進(jìn)口將面臨“控碳”的抑制，低價(jià)煤將沖擊全球煤炭供應。

未來(lái)，煤炭購銷(xiāo)“市場(chǎng)化”傾向將增強，以“長(cháng)協(xié)煤電”為基礎的國內動(dòng)力煤市場(chǎng)運行模式受到挑戰，以“長(cháng)協(xié)”方式為重心的煤炭進(jìn)口受到?jīng)_擊，煤炭?jì)r(jià)格中樞將繼續下移?！暗羞h期的煤炭?jì)r(jià)格依然可期，由于煤炭基礎能源地位的周期延長(cháng)，供應成本對煤炭?jì)r(jià)格支撐作用增強，煤炭進(jìn)口量縮減程度或將不及預期?！崩顚W(xué)剛表示。